《美国恐怖故事》第三季少女佐伊·班森意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚的母亲菲奥娜·古德返回学校。
第三季第1集女巫学校
拉劳里是一名有钱有势的贵族，几个女儿已到嫁人的年龄，拉劳里邀请几名有身份有地位的单身汉到家中做客，女儿波琳对几个单身汉不感兴趣悄悄与一名黑人男仆发生性关系，拉劳里闯入房间捉奸怒骂女儿波琳下贱到跟家中的黑人男仆性交。黑人男仆被拉劳里带到一间黑暗的房间折磨，房间里面还有许多被拉劳里折磨的仆人。佐伊带男友查理回家，二人上床欲火难耐亲热，关键时刻查理忽然七孔流血死在床上。警方在查理的死亡证明书上写下“脑瘤发作”的死亡鉴定，佐伊心知警方的鉴定只是在掩盖查理的死亡真相，查理其实是被拥有超能力的佐伊杀害，佐伊祖上几代人都是女巫。几名黑衣男子闯入佐伊家中，家中的亲人爱莫能助看着伊佐被几名黑衣男子带走，几名黑衣男子将佐伊送到一座女巫学校里面，学校的学生只有三人，三个学生分别叫楠，奎尼，麦迪逊。校长科迪莉亚是一名年轻貌美的中年女子，佐伊与三个同学相处融洽很快拉近了距离。
菲奥娜与科迪莉亚同为超级女巫，大卫是菲奥娜的私人医生，菲奥娜要求大卫研发可以恢复青春的药品，大卫无法完成菲奥娜交待的任务，菲奥娜施展魔法夺走了大卫的青春，大卫迅速变老化为一具枯骨。容光焕发的菲奥娜来到镜前自我欣赏，转眼功夫衰老再次回到菲奥娜的脸庞上，菲奥娜勃然大怒打烂了镜子。医院找到查理，查理身受重伤奄奄一息，佐伊爬到床上骑到查理身上性交，查理在剧烈地性交运动中死亡。拉劳里的女儿波琳与一名黑人男仆发生性关系，黑人男仆的情人叫引诱拉劳里喝下含毒药水，拉劳里喝下药水倒在地上发出痛苦的嚎叫声，黑人男仆的情人冷漠无情看着拉劳里死在地上。菲奥娜挖出被埋葬一百八十年的玛丽，玛丽被困在棺材里面动弹不得，菲奥娜打开棺盖释放玛丽，玛丽跟着菲奥娜进入一幢布满树藤的古旧楼房中。
第三季第2集活了一百八十年的玛丽
清晨，女巫校长科迪莉亚挨个唤醒学员们，学员们刚起床不久，二名警察来到女巫学院调查刑事案件，不医院看望身受重伤的男友查理，查理在佐伊离去之后死亡，佐伊成了警方锁定的犯罪嫌疑犯。菲奥娜施展魔法控制二名警察，二名警察站在当场面色惊恐出声不得，菲奥娜故意说了一些恐吓二名警察的话语，其中一名警察已是吓得汗如雨下魂不附体，菲奥娜见恐吓已经起到效果，趁机命令二名警察交出所有调查佐伊的资料。奎尼是女巫学员中的唯一一名黑人，进入女巫学校之前奎尼在餐厅工作，一名男子与奎尼发生矛盾，奎尼施展法术将自己的手伸进滚烫的油锅中，跟奎尼吵架的男子一脸惊恐发出惨叫声看着自己的手臂被烫伤。菲奥娜将玛丽软禁在房间里面，玛丽已经活了一百八十年，菲奥娜简短向玛丽讲述一百八十年前发生的事情。
当年玛丽虐待仆人得罪一名女巫，女巫逼迫玛丽服下长生不死药，玛丽被放入到一副棺材中埋在地下，一百八十年后菲奥娜挖出了依然活着的玛丽。凯尔是佐伊新交的男友，遗憾的是凯尔已经离开人世，佐伊一直对凯尔念念不忘，麦迪逊带着佐伊来到停尸房，停尸房里面摆放着几具肢体不全的尸体，麦迪逊带着佐伊为凯尔拼凑出一具完整的身体，凯尔血肉模糊躺在佐伊面前，佐伊跟随麦迪逊做法企图复活凯尔。法事结束凯尔毫无动静，麦迪逊一脸失望离开停尸房，佐伊中途返回停尸房寻找遗落的手机，一名警察来到停尸房发现佐伊，佐伊惊恐不安不知如何向警察解释进入停尸房的原因，凯尔忽然复活袭击警察带走了佐伊。拉劳里离开女巫学院来到昔日故居，故居已被改造成一幢恐怖博物馆，拉劳里百感交织坐在家外的屋檐下。菲奥娜出门上街找到拉劳里，拉劳里意识到家园已经易主，菲奥娜提醒拉劳里随她回家，拉劳里一脸无奈从长椅上站起身子跟随菲奥娜离去。
第三季第3集菲奥娜杀害麦迪逊
住在女巫学院的所有人都背负着一段杀人命案，菲奥娜多年以前与安娜在客厅发生争吵，安娜是菲奥娜强有力的对手，菲奥娜在争吵过程中情绪失控杀害安娜，一名男子站在客厅门口目睹菲奥娜行凶，菲奥娜行凶结束面色平静注视男子。男子成了菲奥娜的贴身助手，几十年以来一直陪在菲奥娜左右。玛丽坐在房间里面看电视，电视机中正在播放美国总统奥巴马演讲的情景，玛丽是种族主义者无法理解黑人能当上美国总统，菲奥娜进入房间没好气地宣布玛丽从此以后成为女巫学院仆人。几名学生坐在大厅用餐，玛丽对身为黑人的奎尼没有好感，奎尼与玛丽发生争吵，菲奥娜赶了过来警告玛丽不能带种族主义思想歧视奎尼。
凯尔复活之后失去记忆，麦迪逊在房间里面陪伴凯尔，佐伊来到房间里面与凯尔谈话，凯尔已对佐伊毫无印象。夜幕降临，玛丽在房间里面侍奉奎尼，窗户外面忽然闪现一个牛头黑影，玛丽吓得魂不附体意识到是巴斯蒂安现身，巴斯蒂安在一百八十年前曾是玛丽的黑人男仆，当年巴斯蒂安与玛丽的女儿波琳偷情，玛丽一怒之下给巴斯蒂安戴上牛头面罩，后来巴斯蒂安的情人逼迫玛丽服下长生不死药，巴斯蒂安亦获得永生成为一名牛头怪物。玛丽担心巴斯蒂安闯入房间报仇雪恨，奎尼打开房间来到屋外寻找巴斯蒂安，巴斯蒂安蹲在黑暗中一动不动，奎尼与巴斯蒂安同为黑色人种，巴斯蒂安的遭遇获得奎尼深深同情，奎尼当着巴斯蒂安的面伸手抚摸自己的下体自慰。凯尔复活之后丧失所有记忆，凯尔妈靠在凯尔身上摩擦身体，凯尔被母亲的变态行为激怒，凯尔妈被凯尔推倒在地上，凯尔操起一件硬物疯狂打砸母亲的脑袋。菲奥娜带着麦迪逊回到住处，麦迪逊与菲奥娜发生争执，菲奥娜拿起一把匕首佯装不慎割破麦迪逊的脖子，麦迪逊面色惊恐倒在地上死去。
第三季第4集巫毒女王
年，新奥尔良，许多白人排挤黑人，身为黑人的巫毒女王为同胞愤愤不平，同胞们活在水深火热中，巫毒女王深夜施法唤醒墓地中的许多死人，死人大军涌入到一幢楼房中杀光所有白人。斯伯丁是菲奥娜的忠心仆人，多年以前斯伯丁目睹菲奥娜犯下杀人罪，菲奥娜为了掩盖自己的罪行割掉斯伯丁的舌头，斯伯丁失去舌头无法再像正常人那样说话，菲奥娜成了斯伯丁的主人。多年以后，斯伯丁再次目睹菲奥娜杀人，死在菲奥娜手中的是麦迪逊，菲奥娜杀完人叮嘱斯伯丁清理案发现场。佐伊来到凯尔家中，凯尔血肉模糊蹲在卫生间的浴缸旁边，佐伊转身离开卫生间想找一条毛巾给凯尔，凯尔趁机溜出卫生间离家出门消失不见。菲奥娜发现奎尼受伤倒在一处角落中，伤害奎尼的是牛头人，牛头人企图袭击菲奥娜，菲奥娜利用魔法杀害了牛头人。
奎尼被菲奥娜抬回到房间里面，科迪莉医院包扎伤口，菲奥娜不同意科迪莉亚的建议，医院一定会引起官方的注意，官方一定会派理事会的人来女巫学院调查。巫毒女王在理发店工作，一名快递员送了一件货品给巫毒女王，巫毒女王打开货品一看，里面摆着一颗鲜血淋淋的牛头。官方理事会派出三名调查人员到女巫学院调查，麦迪逊无故失踪，调查人员怀疑菲奥娜是凶手，菲奥娜否认调查人员的指证，科迪莉亚在酒吧跟菲奥娜喝酒，在喝酒过程中科迪莉亚指出菲奥娜杀害了麦迪逊。万圣节到来，女巫学院举行节日派对，斯伯丁在房间里面选了一件连衣裙，已经死亡的麦迪逊歪斜着身子坐在一张椅子上。巫毒女王于万圣节当晚施法复活埋在墓地中的许多死人，死人纷纷从墓地中爬出来向女巫学院走去。玛丽在大厅听到屋外传来怪异的声音，许多死人已经来到大厅外面，玛丽打开大门一脸惊恐看着出现在门外的几个形神枯槁的死人。
第三季第5集科迪莉亚被毁容
万圣节当晚，科迪莉亚被人泼硫酸毁了容，菲奥医院急救。活死人在巫毒女王的控制下来到女巫学院外面，男青年卢克来到屋外以为活死人由活人装扮而成，所有活死人伫立不动如同木雕泥塑，巫毒女王施法悬浮到空中控制死人活动。所有死人张牙舞爪向卢克走了过去，卢克吓得大声尖叫逃回楼房里面。菲奥娜来到一间病房里面，一名年轻女子刚刚产下一个死婴心情失落，菲奥娜抱起死婴来到年轻女子身边，年轻女子从菲奥娜手中接过死婴，死婴被菲奥娜施法救活已经有了呼吸。活死人包围女巫学院，玛丽发现站在窗户外面的活死人是女儿波姬塔，波姬塔已经逝世多年全身上下没有一块完整的皮肤，玛丽打开房门一脸悲痛看着波姬塔，波姬塔忽然伸手掐住了玛丽的脖子。奎尼在房间里面被波姬塔袭击，紧急关头玛丽现身杀害已经变成活死人的女儿波姬塔。
活死人在女巫学院外面晃荡，佐伊举着一台电锯来到屋外与活死人血战，许多活死人向佐伊扑了过去，佐伊举着轰然作响的电锯劈死许多活死人。菲奥娜回到女巫学院与理事会的人对质，理事会的人怀疑菲奥娜杀害了麦迪逊，菲奥娜转移话题审问其中一个叫斯诺的理事会成员，科迪莉亚不久之前被人泼硫酸毁容，菲奥娜认定是斯诺对科迪莉亚下了毒手。斯诺否认了菲奥娜的指证，菲奥娜迅速抓起斯诺的手腕，二个理事会成员发现斯诺的手腕上有一团被硫酸腐蚀的伤痕，菲奥娜猜测斯诺当时向科迪莉亚泼硫酸的时候不慎伤到自己的手腕。二个理事会成员对菲奥娜的推断深信不疑，斯诺狠心伤害科迪莉亚理应受死，菲奥娜决定烧死斯诺。斯诺被众人押到一根木桩上绑住，菲奥娜提醒斯诺临时之前交待身后事，斯诺告诫众人提防菲奥娜，菲奥娜点火烧死斯诺。斯诺被大火烧成焦炭，一名年轻女子来到行刑地点发现斯诺还活着。
第三季第6集麦迪逊复活
一名变态杀人狂爱用斧头行凶，民间称其为“斧头杀手”。每到周二，斧头凶手便会猎取目标行凶，许多上夜班的女子一到周二都会提心吊胆惶惶不可终日。佐伊站在房间里面整理一些物品，一个瓶子滚到佐伊的脚下，瓶子滚到佐伊脚下没有停下来的意思，而是神奇地一路滚动将佐伊引到一间密室里面。密室里面存放一件招魂罗盘，佐伊得到招魂罗盘与二个女伴喝下苦艾酒，苦艾酒可助三人通灵与死灵沟通，佐伊想通过招魂罗盘找到失踪的麦迪逊。三人坐在招魂罗盘旁边开始做法，在做法过程中奎尼产生怯意警告佐伊不能胡乱招魂，招魂过程凶险无比，三人很有可能招到不该招的恶灵，一旦招到居心不良的恶灵三人性命堪忧。米丝蒂将斯诺埋葬在泥土里面，斯诺躺在泥土里面伸出一只手掌慢慢晃动，米丝蒂提醒斯诺安心在土中休养。
佐伊在死灵的引领下来到阁楼上找到已经死亡多时的麦迪逊，楠与奎尼闻讯来到阁楼上，三人审讯守护麦迪逊遗体的斯伯丁，斯伯丁受尽折磨死活不肯交待杀死麦迪逊的凶手身份。佐伊将已经死亡的麦迪逊送到米丝蒂住处，米丝蒂擅长复活死人，麦迪逊死前肢体不完整，米丝蒂不太愿意帮助佐伊复活麦迪逊。佐伊已经找到麦迪逊的一条手臂，米丝蒂只得施法复活了麦迪逊，麦迪逊苏醒过来的第一个念头想好好吸口烟。佐伊利用招魂罗盘召出斧头杀手，斧头杀手在房间里面吓唬科迪莉亚，科迪莉亚瘫坐在地上发出尖叫声，佐伊与二个女伴闻讯来到房门外面。斧头杀手杀气腾腾恐吓科迪莉亚，科迪莉亚吓得魂不附体大声尖叫，佐伊在科迪莉亚的尖叫声中找到一本驱魔书册，二个女伴帮助佐伊进行驱魔仪式，斧头杀手在驱魔仪式结束之时消失不见。科迪莉亚惊魂未定藏在一张桌子下面，佐伊与二个女伴来到房间里面找到藏在桌子下面的科迪莉亚。
第三季第7集科迪莉亚欲弑母
凯尔复活之后丧失记忆，佐伊经过艰难的思想挣扎拿着一把手枪来到凯尔身边，凯尔已经不再是原来的自己，复活之后的凯尔杀害了亲生母亲，佐伊觉得自己犯下不可饶恕的错误不该复活凯尔。凯尔出其不意从佐伊手中夺过手枪，佐伊站在当场神色复杂看着凯尔举枪对准自己的嘴巴，凯尔毕竟是佐伊的男朋友，佐伊心肠一软冲上前抢夺凯尔手中的手枪，凯尔与佐伊争夺手枪的过程中不慎扣动扳机，一声枪声响起，天花板的窗户被子弹射烂，许多玻璃碎片应声从空中落到地面上，佐伊情绪崩溃搂住凯尔失声痛哭。科迪莉亚与菲奥娜是母子关系，菲奥娜杀害了麦迪逊，麦迪逊拥有当超级女巫的潜力，菲奥娜不希望麦迪逊当上超级女巫。佐伊与麦迪逊一样也有当超级女巫的潜质，科迪莉亚提醒佐伊日后很有可能遭到菲奥娜毒手，菲奥娜为人心狠手赖，科迪莉亚欲与佐伊联手弑母。佐伊在科迪莉亚的劝说下产生危机感，科迪莉亚心知必须与佐伊联手才有力量弑母。
奎尼造访巫毒女王，巫毒女王将奎尼领到挂满树藤的院落内，奎尼虽然跟巫毒女王同为黑人，但不愿意出卖在女巫学院当仆人的白色人种玛丽。麦迪逊与凯尔经历相似，二人都是死而复生，凯尔复生之后浑浑噩噩失去记忆，麦迪逊主动与凯尔性交，佐伊打开房门目睹凯尔与麦迪逊性交，凯尔是佐伊的男朋友，佐伊关上房门如同打翻了五味瓶什么滋味都有。麦迪逊来到浴室劝说佐伊与凯尔性交，凯尔已经与麦迪逊发生性关系，麦迪逊大方的愿意与佐伊共享凯尔，凯尔坐在床上等待佐伊上床，佐伊穿着浴衣来到床边站定，凯尔伸手将佐伊拉到床边，佐伊脱掉浴衣光着身子上床与凯尔性交。玛丽被奎尼骗至巫毒女王住处，巫毒女王将玛丽关押在铁房子里面，玛丽被困在铁房子里面发出绝望的嚎叫声，巫毒女王让奎尼帮忙折磨玛丽。
